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（原标题：国泰君安、海通证券发布归并重组阐述书 ：百亿配套募资投向四伟业务）
21世纪经济报谈记者王媛媛 上海报谈
发布预案不到一个半月，国泰君安、海通证券归并重组再次迎来要紧进展。
11月21日，两家公司于上交所发布归并重组阐述书（草案）、于港交所发布聚和会函，进一步明确归并重组细节，并露馅将于12月13日召开股东大会。
这桩中国成本商场史上范畴最大的A+H双边商场招揽归并、上市券商A+H最大的整合案例，正昔日所未有的速率快速稳步推动。
阐述书“晒出”诸多亮点
阐述书中披露出两家公司归并之后的诸多亮点。
成本实力大幅跃升。遏抑2024年三季度末，两家公司归并后净资产3415亿元、净成本1774亿元，均位居行业第一；每股净资产从17.02元普及至18.38元，资产欠债率则从75.02%下落至72.74%。更丰足的成本实力、更平衡的资产欠债结构，将显赫增强归并后公司风险承受才能，普及成本利用着力和资金使用后果，为异日业务拓展和商场应酬提供坚实财务基础。
业求实力显赫增强。以2023年数据加揣摸划，两家公司归并后零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销范畴及学派、公募分仓收入、托管外包范畴等蹙迫业务宗旨，以及在长三角、京津冀、珠三角等重心区域网点数目均位居行业首位。2024年前三季度，两家公司归并后投资银行业务净收入31亿元，利息净收入40亿元，融出资金范畴1458亿元，均位居行业第一。依托更巨大富厚的客户基础、更专科玄虚的事迹才能、更集约高效的运营经管，归并后公司将延续提高零卖、机构和企业客户事迹能级，发挥品牌效应和范畴上风束缚普及客户粘性与商场份额。
百亿资金助力打造一流投行
本次国泰君安将配套召募不逾越100亿元资金，有计划用于归并后公司海外化业务、交游投资业务、数字化转型建造、补充营运资金，助力归并后公司加速打造一流投资银行，普及服求实体经济能级。
其中，不逾越30亿元将用于海外化业务发展，为构建更巨大的海外网罗提供坚实撑持，进一步普及海外化业务竞争力，更好为公共投资者及境表里产业客户提供跨境投融资玄虚事迹。
不逾越30亿元将用于交游投资业务，推动权力、FICC、滋生品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务干与，促进碳金融交游、碳回购等业务立异，巩固普及交游投资业务竞争上风。
不逾越10亿元将用于数字化转型，推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢交游系统升级等重心相貌建造，推动数字化事迹平台建造、完善出动应用终局功能设备、优化智能投顾体系、增多金融科技应用干与，进一步提高资产经管数智化水平及智能交游事迹才能，增强为投资者提供全周期、一站式养老资产经做事迹才能。
不逾越30亿元将用于补充营运资金，保险各项业务牢固、有序开展，更好把捏商场机遇，加速收尾高质料发展。
全面整合推动开释协同效应
国泰君安、海通证券暗示，归并后公司将建立新的法东谈主处理结构、经管架构、发展政策和企业文化，按照公司处理条款，基于举座经营标的和政策经营，对业务、资产、财务、东谈主员及机构等进行全面整合，促进业务有用交融，普及举座盈利才能。
成本诈欺方面，将对两边资产一体化经管，支持流动性经管和净成本经管轨制，利用两边现存平台及资金上风，进一步优化资产建树、提高成本利用着力，普及业务范畴和经商事迹；事迹才能方面，将整合两边业务资源，优化业务结构、发挥范畴效应，收尾业务协同发展和上风互补，推动普及事迹才能、提高经营着力，构建全面最初的中枢竞争力；运营经管方面，将发挥两边东谈主才上风、经管教授，提高处理水平、经管着力，缩小运营成本，充分开释协同效应，加速向具备海外竞争力与商场引颈力的一流投资银行迈进。