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11月21日，阛阓全天窄幅摇荡，三大指数涨跌不一，均录得3连阳。收尾收盘，沪指涨0.07%，深成指跌0.07%，创业板指跌0.09%。沪深两市全天成交额1.61万亿元，较上个往返日缩量29.5亿元。总体上个股高涨和下落学派收支不大。
板块方面，可控核聚变、贵金属、影视、电商等板块涨幅居前，化债认识、东说念主形机器东说念主、航运、燃气等板块跌幅居前。
纽约股市三大股指21日高涨。收尾今日收盘，说念琼斯工业平均指数比前一往返日高涨461.88点，收于43870.35点，涨幅为1.06%；圭表普尔500种股票指数高涨31.60点，收于5948.71点，涨幅为0.53%；纳斯达克空洞指数高涨6.28点，收于18972.42点，涨幅为0.03%。
欧洲三大股指21日全线高涨。收尾今日收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价钱指数21日报收于8149.27点，较前一往返日高涨64.20点，涨幅为0.79%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7213.32点，较前一往返日高涨14.87点，涨幅为0.21%；德规矩兰克福股市DAX指数报收于19146.17点，较前一往返日高涨141.39点，涨幅为0.74%。
国际油价21日高涨。收尾今日收盘，纽约商品往返所2025年1月交货的轻质原油期货价钱高涨1.35好意思元，收于每桶70.10好意思元，涨幅为1.96%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价钱高涨1.42好意思元，收于每桶74.23好意思元，涨幅为1.95%。
1. 国务院国资委：要推动中央企业穿越经济周期 撑合手企业开启增长的“第二弧线”
据国资小新，11月19日至20日，国务院国资委党委举办表面学习中心组集体学习会暨厅局级干部研修班。公共一致以为，要统筹当期效益和永久发展，推动中央企业长久处于健康可合手续发展轨说念上。要深远分析制约中央企业效益合手续增长的中枢身分，积极转化利润结构、增长结构。要推动中央企业穿越经济周期，撑合手企业开启增长的“第二弧线”，加强新鸿沟新赛说念出资东说念主政策供给，健全精确化、长周期的窥伺评价体系和政策撑合手体系，探索愈加灵验的守法免责机制，指令企业树赠送确的发展不雅，竣事更多依靠翻新驱动的内生型增长。要增强使命料思性，栽植措施的精确性，确保事迹的真正性，塌实作念好来岁经济出手使命。
2. 国务院国资委：现在最热切的是要上前瞻性策略性新兴产业鸠合据国资小新，11月19日至20日，国务院国资委党委举办表面学习中心组集体学习会暨厅局级干部研修班。公共一致以为，要完善国有经济布局优化和结构移动机制，推动中央企业加速构建当代化产业体系。要策画好国资央企“十五五”标的，把行业盘问透、家底理明晰，科学严谨、玩忽落地。要愈加灵验股东国有成本“三个鸠合”，现在最热切的是要上前瞻性策略性新兴产业鸠合，在叹惜国度国防安全、食粮安全、动力安全等方面发扬策略安全兜底作用，深远股东策略性、专科化重组。要打造相宜翻新发展要求的产业投融资体系，盘问打造定位精确、高度协同、上风互补的产业投融资平台，建立阛阓化运作的科创孵化平台，在投资遴荐上长久聚焦科技属性、技能价值、新兴鸿沟，鼎力发展策略性新兴产业和明天产业。
3. 商务部印发《对于促进外贸镇静增长的多少政策措施》据商务部网站音信，商务部近日印发《对于促进外贸镇静增长的多少政策措施》。其中提倡，加大对外贸企业的融资撑合手力度。中国进出口银行要加强外贸鸿沟信贷投放，更好相宜不同类型外贸企业融资需求；指令银行机构优化国际布局，栽植对企业开拓国际阛阓的职业保险能力；撑合手有条款的处所探索建设跨境电商职业平台，为企业提供国际法务、税务资源等对接职业；撑合手环节斥地、动力资源等居品入口；稳健股东与更多国度商签互免签证协定，有序扩大来华片面免签政策适用国度范围，扩大过境免签政策实施区域、蔓延可停留时刻。
4. 宇宙12地已公告拟再融资专项债券置换存量隐性债务，总和达6739.1亿元据Wind数据，11月21日晚间，山东省、陕西省、甘肃省公告拟刊行再融资专项债券置换存量隐性债务，刊行金额阔别为983.3249亿元、564亿元、370.6129亿元。至此，已有河南省、贵州省、江苏省、浙江省、辽宁省、湖南省、陕西省、甘肃省、山东省等9个省份和大连、宁波、青岛3个副省级城市公告讦行再融资专项债券置换存量隐性债务，统统金额达6739.1亿元。
5. 乘联分会：展望11月狭义乘用车零卖总阛阓限度约为240.0万辆掌握 同比增长15.4%据乘联分会微信公众号音信，乘联分会初步推算11月狭义乘用车零卖总阛阓限度约为240.0万辆掌握，同比增长15.4%，环比增长6.1%，新动力零卖展望可达128.0万辆，渗入率约53.3%。
6. 本周硅片价钱小幅高涨 小尺寸供应略显弥留据中国有色金属工业协会硅业分会音信，本周硅片价钱小幅高涨，其中N型G10L单晶硅片（182*183.75mm/130μm/256mm）成交均价涨至1.03元/片，环比高涨1.98%；N型G12R单晶硅片（182*210mm/130μm）成交均价保管在1.21元/片；N型G12单晶硅片（210*210mm/150μm）成交均价保管在1.45元/片。本周各家G10L最高价仅有少量数订单，大部分订单仍按平均价钱实践。本周硅片价钱小幅高涨的主要原因是G10L系列硅片供小于求，具体来看，现在硅片措施库存主要鸠合在大尺寸硅片，比较之下小尺寸硅片由于前期产能切换节拍加速，出现了供需错配的方法，使得G10L系列硅片出现穷乏。
机构不雅点中国星河证券：央国企更正进一步深化，有望助推阛阓估值结构重塑，中耐久投资价值较高。
1.主题投资契机：攀附党的二十届三中全会精神以及新一轮央国企更正举措，国度安全鸿沟、基础设施建设鸿沟、科技翻新鸿沟中的央国企投资价值有望逐步提高。
2.结构性投资契机：当先，通讯、交通运载、石油石化以及建筑遮掩行业中的央国企相对行业合座具有限度占比权贵、事迹彰着占优、股息率高、估值低的特质，相对具有较高投资价值。其次，煤炭、有色金属、国防军工、商贸零卖、建筑材料、社会职业、环保、医药生物等行业央国企投资价值排序也居前线。此外，食物饮料、公用作事、银行、钢铁等行业中的央国企也值得存眷。
中航证券：短期看，阛阓对航天产业需求竖立的乐不雅预期或坚贞于三季报基本面呈现出的“劣势”，板块走势受部分行业事件的刺激敏锐度会处于高位。而中耐久上，咱们判断，明天行业需求开释引颈的基本面改善与阛阓新预期建立带来的估值竖立将引颈航天板块走势从头干与一个较为耐久的要点上移阶段。
国信证券：成本周期+中期视角下，存眷供需出息优化提供的细分行业印迹：有色(工业金属、贵金属)、电子(半导体、耗尽电子、元件)、汽车、机械(通用斥地、自动化斥地)略占优，电力斥地(风电、光伏)或迎底部拐点。
1. 2024年三季度成本周期框架指向金属新材料、工业金属、贵金属、工程机械、玄色家电、家居用品、调味品、饲料、元件、耗尽电子、IT职业、通讯职业、航运口岸等细分鸿沟；
2. 供给处于耐久低位且现时仍在出清板块：耗尽电子、衍生业、物流、通用斥地、燃气、光伏斥地、风电斥地、林业等；
3. 供给糟蹋且需求旯旮改善的行业，包括：上游贵金属、工业金属，中游乘用车、通用斥地、自动化斥地，TMT中的半导体、耗尽电子、其他电子，耗尽鸿沟动保、黑电、调味品、衍生、中药，撑合手性行业中的电力；
4. 贸易出息+内需景气：有色金属、汽车(低RCA+高ROE+供需)外部抵御风险能力强，电力斥地&TMT(低ROE、高RCA)存眷产业政策催化与第二增长弧线演进；
5. 化债+成本周期融洽度视角下存眷大金融，供需+现款流视角下存眷电力底仓成立机遇。
焦点公告海能达：与摩托罗拉的营业隐私及版权侵权诉讼最终效果 可能会对公司利润产生一定的影响
拼多多：第三季度营收993.5亿元，同比增长44%
14天12板日出东方：公司已充分请示超充站业务并未变成业务收入和收益，并无大限度引申的标的
6连板东方精工：本色限度东说念主之一唐灼林11月20日卖出约0.21%公司股份
东方精工：股票往返尽头波动公告无效
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